1979 год. В Москве происходит шокирующее ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого жестоко убивают домработницу. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в расследовании. Параллельно в Ереване совершается дерзкое ограбление банка, за которым стоит освободившийся из заключения медвежатник по прозвищу Махаон. На первый взгляд, эти два преступления не имеют ничего общего, но Ельцов, погружаясь в детали, начинает подозревать, что за ними скрывается нечто большее. В ходе своего расследования он вскрывает сложный заговор, который охватывает высокие эшелоны власти, и понимает, что его жизнь и жизнь его близких находятся под угрозой.