Сергей Смирнов, следователь, спустя двадцать лет вынужден вернуться в родной город Хрустальный, откуда он сбежал, пытаясь забыть события, оставившие глубокую травму в его душе. Однако сейчас, из чувства долга и не оставляя надежду помочь родному городу, Сергей возвращается, чтобы раскрыть серию страшных преступлений: загадочные похищения и убийства мальчиков. В процессе расследования он сталкивается с болью прошлого и находит силы преодолеть давние страхи.
В Хрустальном Сергей встречается со своим братом Геннадием, который стал главой местной полиции. Геннадий, знающий о событиях, изменивших жизнь Сергея, поддерживает его в поисках маньяка. Во время работы следователь находит зловещую улику: в заброшенной шахте он обнаруживает мумии мальчиков, сердца которых заменены на странные механизмы, издающие звуки. Поначалу подозрение падает на местного умственно отсталого жителя Головченко, который говорит, что мальчики «падали с небес». Однако Сергей чувствует, что этот путь ошибочен и маньяк — гораздо более коварный и расчетливый человек.
