В небольшом городке Калязин, тихом и живописном, начинаются события, которые переворачивают мир его жителей с ног на голову. Городок известен своим крупным радиотелескопом и таинственным институтом, где ученые занимаются изучением сверхъестественных явлений, стремясь найти научное объяснение колдовству и магии. Через лаборатории института прошло множество магических существ, но однажды всё пошло не по плану. Одержимая жаждой мщения могущественная ведьма, обладающая даром управления стихиями, сумела сбежать из учреждения. Время, проведенное в неволе, разрушительно сказалось на ее разуме, и теперь она жаждет превратить жителей Калязина в магических существ – русалок, леших и духов природы.
Хозяйка стихий создает барьер, отделяющий Калязин от остального мира, и начинает воплощать зловещий план. Обычные люди начинают превращаться в сказочных существ, но не все готовы смириться с этим. Среди тех, кто решает бороться за нормальную жизнь, находятся трое героев: программист Илья Муромцев, инвалид, способный обращаться с технологиями; харизматичный спортсмен и изобретатель Алеша Попов, и Никита Добрынин, водитель скорой помощи с умелыми руками и холодной головой. Объединив силы, они вступают в бой с колдовской силой, чтобы защитить город и спасти его жителей, отстаивая не только человеческую внешность, но и человеческие чувства, желания и надежды.
